Dla kogo: inwestor, czyli klient wykonawcy, zaproszony do projektu z rolą Inwestor. Także wykonawca, który chce wiedzieć, co inwestor zobaczy.
Co zrobisz: poznasz, co inwestor widzi w projekcie, jak akceptuje aneksy i plan bazowy, jak wpisuje swoje zakupy, płaci wykonawcy transze z umowy i zgłasza usterki.
Zanim zaczniesz
- Do projektu zaprasza Cię wykonawca. Po zalogowaniu zobaczysz okno Zaproszenia i klikniesz Dołącz. Zobacz Jak zaprosić osobę do projektu.
- Rola inwestora jest w każdym planie wykonawcy.
Co widzi inwestor
- Pulpit projektu z postępem prac i kartą Koszt inwestycji: umowa z aneksami, Twoje wydatki z podziałem na zapłacone, do zapłaty i do zwrotu oraz suma brutto.
- Umowę i aneksy wraz z historią zmian.
- Harmonogram z postępem i plan bazowy do akceptacji, a w nim także Twój zakres robót, jeśli wykonawca go włączył.
- Dziennik budowy, usterki, odbiory i dokumenty, które udostępnia wykonawca.
- Rozmowy z zespołem projektu.
Inwestor nie widzi budżetu wykonawcy, jego kosztów ani zysku.
Kroki
1. Zdecyduj o aneksie
Gdy wykonawca zaproponuje zmianę wartości umowy, dostaniesz mail i kartę na pulpicie. Kliknij Akceptuję albo Odrzuć. Zobacz Jak inwestor akceptuje aneks.
2. Zaakceptuj plan bazowy
Gdy wykonawca zamrozi uzgodnione terminy jako plan bazowy, dostaniesz go do akceptacji. Później każda zmiana terminu ma uzasadnienie, a przesunięcia widać w zestawieniu odchyłek.
3. Prowadź swój zakres robót
Część robót możesz zlecać sam, np. okna, elektrykę czy meble kuchenne. Wykonawca włącza to w Ustawieniach projektu → Zakres inwestora w harmonogramie.
- Pozycje zakresu inwestora są w harmonogramie z oznaczeniem Inwestor. Są poza umową i budżetem wykonawcy, a ich postęp prowadzisz Ty.
- Przy pozycji wpiszesz, kto wykonuje, np. „Pan Marek, elektryk, 600 123 456”.
- Filtr Mój zakres pokazuje w harmonogramie tylko Twoje pozycje.
- Jeśli wykonawca włączy też opcję Inwestor planuje własne zadania, sam dodajesz, zmieniasz i usuwasz pozycje po swojej stronie i wskazujesz, po której robocie wchodzą. Pozycji wykonawcy, umowy ani budżetu nie zmienisz.
- Gdy Twoja pozycja się opóźni i przesunie roboty wykonawcy, harmonogram pokaże to w sekcji Przesunięte przez zakres inwestora.
- Naprawę usterki w Twoim zakresie prowadzisz Ty. Usterka ma takie oznaczenie.
4. Wpisuj swoje zakupy
- Wybierz Szybkie akcje → Zakup inwestora albo wejdź w Zakupy → Zakupy inwestora → Dodaj wydatek.
- Wybierz, kto kupił i kto płaci:
- Zakup własny — kupiłeś sam i już zapłaciłeś,
- FV do zapłaty — wykonawca przekazał fakturę wystawioną na Ciebie,
- Zwrot dla wykonawcy — wykonawca zapłacił sam i prosi o zwrot.
- Wpisz, co kupiłeś, kwotę, sklep i datę. Dodaj zdjęcie paragonu.
Faktury do zapłaty i zwroty rozliczasz Ty: Oznacz jako zapłacone, Oznacz zwrot albo Nie uznaję z powodem, który wykonawca zobaczy.
5. Płać wykonawcy według harmonogramu
Pieniądze z umowy, które przekazujesz wykonawcy — zaliczki i transze — zapisujesz w Zakupy → Płatności. To nie są wydatki: nie podnoszą kosztu inwestycji, tylko pokazują, ile z umowy już zapłaciłeś i ile zostało.
- Ułóż harmonogram: Dodaj transzę do harmonogramu, wpisz nazwę, kwotę i termin. Harmonogram jest opcjonalny.
- Na 3 dni przed terminem dostaniesz przypomnienie. Otwórz je i kliknij Zapłaciłem — kwota i nazwa są już wpisane. Możesz zapłacić część: reszta zostanie w harmonogramie.
- Bez harmonogramu kliknij Dodaj płatność i wpisz, ile i kiedy zapłaciłeś. Dołącz potwierdzenie przelewu albo zdjęcie pokwitowania.
- Wykonawca dostaje prośbę o potwierdzenie i klika Potwierdzam albo Kwestionuję z powodem. Działa to też odwrotnie: gdy wykonawca kliknie Otrzymałem, potwierdzasz Ty.
- Potwierdzoną płatność pobierzesz jako Pokwitowanie w PDF — z kwotą słownie i miejscem na podpisy.
Na telefonie, w trybie mobilnym, płatności są w Zakupy → Płatności na poczet umowy: zgłosisz tam zapłatę, potwierdzisz albo zakwestionujesz wpłatę i pobierzesz pokwitowanie. Harmonogram transz układasz i poprawiasz w trybie pełnym.
6. Ustal, kto widzi kwoty
Wykonawca widzi, co kupiłeś, ale bez kwot. Jeśli chcesz mu je pokazać, włącz Pokazuj wykonawcy kwoty moich zakupów.
7. Sprawdzaj zapotrzebowanie
Gdy materiał kupuje inwestor, wykonawca dopisuje go do Zapotrzebowania z ilością i terminem. Dostaniesz powiadomienie. Pozycję zamykasz zakupem albo odhaczasz jako kupioną.
8. Zgłaszaj usterki
Usterkę zgłosisz z telefonu ze zdjęciem, także po odbiorze końcowym. Wykonawca dostanie ją na listę z terminem naprawy. Zobacz Jak zgłosić i rozliczyć usterkę.
Co się stanie potem
- Karta Koszt inwestycji pokazuje całą kwotę inwestycji brutto. Możesz ustawić budżet inwestycji, czyli kwotę na całość, i widzieć rezerwę: ile zostaje na zakupy, aneksy i roboty dodatkowe. Wykonawca tej kwoty nie widzi.
- Aneks czekający na Twoją decyzję widać na karcie osobno, jako „w toku”.
- Gdy wykonawca skończy robotę przed Twoim zakresem (np. elektryka, meble kuchenne), dostaniesz powiadomienie, że front robót jest gotowy.
- Karta Koszt inwestycji pokazuje też wpłaty dla wykonawcy: potwierdzone, czekające na potwierdzenie, ile zostało z umowy i najbliższą transzę.
Gdy coś nie działa
- Nie widzę projektu. Sprawdź, czy przyjąłeś zaproszenie przyciskiem Dołącz i czy jesteś we właściwej przestrzeni.
- Suma kosztu inwestycji nie zawiera VAT od umowy. Wykonawca wpisał umowę netto bez stawki VAT. Poproś go o jej uzupełnienie.
- Wykonawca nie widzi kwot moich zakupów. To domyślne ustawienie. Włącz udostępnianie kwot w Zakupach inwestora.
- Wykonawca nie potwierdza płatności. Prośba czeka u niego w centrum decyzji. Dopóki jej nie potwierdzi, płatność ma status Czeka na wykonawcę — możesz ją poprawić albo wycofać.