Dla kogo: właściciel, kierownik projektu i jego zastępca oraz kierownik budowy, czyli role, które widzą koszty.
Co zrobisz: zapiszesz koszt (fakturę, paragon albo płatność) w projekcie. Na budowie zapiszesz go od razu jako szkic, a w biurze uzupełnisz szczegóły.
Zanim zaczniesz
- Moduł Koszty jest dostępny od planu Start.
- Najwygodniej mieć pod ręką zdjęcie dokumentu. Dodasz je w polu Pliki i zdjęcia.
- W projekcie w archiwum albo w koszu nie da się dodać kosztu, bo projekt jest tylko do odczytu.
Kroki
Szybko — z pulpitu projektu
- Na pulpicie projektu kliknij Szybkie akcje → Dodaj koszt.
- Wpisz Kwotę i walutę, wybierz Kategorię kosztową, dodaj zdjęcie albo notatkę, także głosową. Do zapisania szkicu wystarczy jedno z trzech: kwota, notatka albo plik.
- Kliknij Zapisz.
Pełne dane — w module Koszty
W formularzu kliknij Pełne dane → albo wejdź do modułu Koszty → Dodaj. Uzupełnisz tam numer dokumentu, kontrahenta, kategorię i powiązanie z harmonogramem.
Bez sieci
Formularz działa bez połączenia. Po Zapisz zobaczysz: „Koszt zapisany na urządzeniu — wyślemy go sam, gdy wróci sieć. Nie dodawaj go drugi raz.” Koszt wyśle się, gdy telefon złapie zasięg, a aplikacja będzie otwarta.
Co się stanie potem
- Zobaczysz komunikat, że koszt zapisano jako szkic do uzupełnienia w module Koszty.
- Koszt pojawi się na liście w Kosztach, w Ostatnich kosztach na pulpicie i w Kosztach firmy, które widzi księgowy.
- Szkic od razu liczy się w sumie kosztów projektu i w porównaniu z budżetem.
Gdy coś nie działa
- Nie ma przycisku „Dodaj koszt”. Projekt jest w archiwum albo w koszu (zobaczysz pasek „tylko do odczytu”) albo Twoja rola nie widzi kosztów.
- Koszt dodany bez sieci jeszcze się nie pojawił. Otwórz aplikację tam, gdzie jest zasięg, i poczekaj chwilę. Nie dodawaj kosztu drugi raz.
- Formularz pisze, że koszt obciąża też inną budowę. Koszt jest podzielony między kilka projektów.