Dla kogo: właściciel przestrzeni i kierownik projektu.
Co zrobisz: zaprosisz osobę do projektu z wybraną rolą. Nowa osoba dostanie link do założenia konta, a osoba, która ma już konto, zaproszenie do przyjęcia. Zajmuje to około 2 minut.
Zanim zaczniesz
Zastanów się, czy osoba ma widzieć pieniądze projektu. Od tego zależy rola i rodzaj miejsca w planie:
| Rola w projekcie | Miejsce w planie | Widzi kwoty (budżet, koszty, umowa) |
|---|---|---|
| Kierownik projektu | miejsce z finansami | tak |
| Zastępca kierownika projektu | miejsce z finansami | tak |
| Kierownik budowy | miejsce z finansami | częściowo (koszty, bez plików umów) |
| Kierownik robót | miejsce bez finansów | nie |
| Brygadzista / wykonawca | miejsce bez finansów | nie |
| Inwestor | miejsce bez finansów | swoją umowę, aneksy i wydatki inwestora |
- Okno zaproszenia pokazuje, ile miejsc zostało w planie. Gdy wszystkie są zajęte, za kolejne osoby dopłacisz za dni użycia na najbliższej fakturze, a nie z góry.
- Miejsce zajmuje tylko osoba z rolą w trwającym projekcie. Projekt w archiwum albo w koszu nie zajmuje miejsc. Zaproszenie, które czeka na przyjęcie, też nie zajmuje miejsca.
Kroki
- Otwórz projekt, wejdź w Ustawienia projektu → Zespół i kliknij Zaproś do projektu.
- Wybierz osoby Z zespołu przestrzeni albo wpisz Adresy e-mail. Każdy adres zatwierdź klawiszem Enter.
- Zaznacz Rolę w projekcie. Rola jest wspólna dla wszystkich osób zapraszanych w tym jednym kroku.
- Wybierz Język zaproszenia. Nowe konto dostanie ten język, a osoby z istniejącym kontem zachowują swój.
- Kliknij Zaproś.
Co się stanie potem
- Zobaczysz komunikat „Zaproszono 1 osobę”, a osoba pojawi się na liście Członkowie z rolą i statusem.
- Osoba bez konta dostaje mail z linkiem. Po założeniu konta od razu trafia do projektu.
- Osoba z kontem dostaje powiadomienie i mail z zaproszeniem. Po zalogowaniu zobaczy okno Zaproszenia i sama zdecyduje: Dołącz albo Odrzuć. Jeśli jej adres nie jest jeszcze potwierdzony, przed dołączeniem wpisze kod z maila. Gdy odrzuci zaproszenie, dostaniesz o tym informację.
- Osoba spoza Twojej przestrzeni po dołączeniu zostaje jej członkiem z rolą przestrzeni „Członek”.
Zmiana roli albo usunięcie osoby: na liście Członkowie kliknij ikonę edycji przy osobie. Na telefonie otworzy się arkusz Edytuj członka. Przy Usuń z projektu zobaczysz potwierdzenie, a przy ostatnim projekcie tej osoby także pole Usuń też z przestrzeni.
Gdy coś nie działa
- Osoba nie widzi projektu. Sprawdź, czy przyjęła zaproszenie przyciskiem Dołącz. Okno Zaproszenia wraca przy każdym logowaniu, dopóki nie podejmie decyzji.
- Osoba nie dostała maila. Mail może przyjść w zbiorczym mailu następnego dnia rano, jeśli tak ustawiła powiadomienia. Powiadomienie w aplikacji pojawia się od razu, więc poproś ją, żeby się zalogowała.
- Inwestor nie widzi projektu po dołączeniu. Sprawdź, czy przełączył się na właściwą przestrzeń: lista przestrzeni → Wejdź.
- Nie mogę zaprosić. Zapraszać mogą właściciel przestrzeni i kierownik projektu.